Assessoria em M&A, Incorporação e Estruturação Patrimonial

Compra, venda e estruturação
de empresas e ativos.

A boutique que transforma patrimônio em estratégia.
Assessoramos empresários, investidores e famílias empresariais com valuation técnico, confidencialidade absoluta e estruturação completa — do primeiro contato ao fechamento.

Uma boutique de negócios
que entrega resultado.

A Auron é uma assessoria especializada em compra, venda e estruturação de empresas e ativos de alto valor.

Atuamos dos dois lados da mesa: ajudamos empresários que querem vender seu negócio a encontrar o comprador certo pelo preço justo, e conectamos investidores e compradores a oportunidades reais, com tese clara e números auditados.

Nosso diferencial é o rigor técnico: cada negócio que apresentamos passa por análise financeira, due diligence e valuation antes de chegar ao mercado. Sem especulação — apenas negócios preparados para fechar.

Contamos com uma plataforma proprietária com Inteligência Artificial integrada para análise estratégica e conexão de ativos — ganhando velocidade e assertividade para empresas com apetite corporativo, conectando diretamente ao interesse e necessidade do vendedor.

Soluções de investimentos alternativos locais para clientes globais — com conexão direta a grandes fundos de investimento nacionais e internacionais.

M&A
Fusões, Aquisições e Venda de Empresas
Setores de Atuação Especializada
SP
Sede em São Paulo com atuação nacional

Quatro frentes,
expertise profunda.

Não somos generalistas. Escolhemos setores onde temos conhecimento técnico para identificar valor que outros não veem.

Industrial
& Logística

Compra e venda de plantas industriais, galpões logísticos e terrenos estratégicos. Avaliamos infraestrutura, localização e potencial de valorização para garantir que cada ativo tenha tese de investimento clara.

  • Plantas Industriais
  • Galpões
  • Terrenos

Residencial
Premium

Desenvolvimento e venda de empreendimentos residenciais de alto padrão. Do terreno ao projeto finalizado — estruturamos a operação inteira para incorporadores e investidores imobiliários.

  • Alto Padrão
  • Incorporação
  • Desenvolvimento

Healthcare
& Corporate

Assessoria em M&A para empresas dos setores farmacêutico, hospitalar e tecnologia. Da identificação do alvo ao fechamento da transação — com valuation, due diligence e material no padrão institucional.

  • M&A
  • Healthcare
  • Valuation

Habitação
Popular

Estruturação de empreendimentos no programa Minha Casa Minha Vida. Conectamos incorporadores a terrenos qualificados e viabilizamos projetos com alto volume e retorno previsível.

  • MCMV
  • Incorporação Social
  • Alto Volume

Oportunidades selecionadas
pela Auron.

Cada negócio abaixo foi analisado pela nossa equipe. Informações detalhadas mediante NDA — entre em contato para mais informações.

Healthcare

Indústria Farmacêutica

Tipo Venda Total / M&A
Região Interior de São Paulo
Faturamento R$ 80M+/ano
Em análise
Healthcare

Rede Hospitalar

Tipo Aquisição / Parceria
Região Região Metropolitana de SP
Faturamento R$ 500M+/ano
Mandato ativo
Agronegócio

Empresa do Setor Agro

Tipo Venda total / M&A
Região Estado de São Paulo
Faturamento R$ 50M+/ano
Mandato ativo
Healthcare

Clínica de Diagnóstico

Tipo Aquisição / Parceria
Região São Paulo Capital
Faturamento R$ 90M+/ano
Em negociação
Industrial & Logística

Terreno em Polo Industrial

Tipo Desenvolvimento Imobiliário
Região Sul de Minas Gerais
Faturamento Área de 74.000 m²
Mandato ativo
Healthcare

Medical Center & Day Hospital

Tipo Venda de Ativo / Estruturação
Região Interior de São Paulo
Faturamento R$ 80M+
Mandato ativo
Industrial & Logística

Usina Fotovoltaica (Solar)

Tipo Operação de Investimento
Região Minas Gerais
Valor Sob Consulta
Mandato ativo
Residencial Premium

Empreendimento Residencial Club

Tipo Incorporação
Região Região de Campinas
VGV R$ 500M+
Em análise

Tem um negócio para vender ou quer investir em oportunidades como essas?

Falar com a Auron

O que você precisa
saber antes de agir.

Reunimos as perguntas mais comuns de empresários, investidores e herdeiros que já passaram pela nossa porta.

Como vender minha empresa?

O processo de venda envolve 4 etapas principais: Valuation (quanto ela vale), Preparação de materiais sigilosos, Identificação de compradores qualificados e Negociação até o fechamento. A Auron conduz tudo de forma confidencial, protegendo sua empresa e reputação em cada passo.

Quanto vale minha empresa?

O valor é calculado por dois métodos principais: Múltiplo de EBITDA (lucro operacional) e Fluxo de Caixa Descontado (DCF). Em geral, empresas de médio porte no Brasil são vendidas entre 3x e 8x o EBITDA anual, dependendo do setor, crescimento e qualidade da gestão. A Auron oferece análise de valor sem compromisso para empresas com faturamento acima de R$ 10 milhões.

Recebi uma empresa de herança. O que devo fazer?

Os primeiros passos são: 1) Inventário completo dos ativos e passivos; 2) Avaliação técnica do valor real do negócio; 3) Decisão entre continuar operando, vender ou estruturar para terceiros. A Auron auxilia herdeiros em todas essas etapas, da avaliação à estruturação jurídica e financeira.

O que é holding familiar e por que criar uma?

Uma holding familiar é uma empresa criada para organizar e proteger o patrimônio da família — imóveis, participações societárias, ativos financeiros. Ela facilita a sucessão entre herdeiros, reduz a carga tributária (especialmente ITCMD) e protege os ativos de riscos empresariais. A Auron apoia a criação junto com parceiros jurídicos especializados.

Posso vender apenas a minha parte de uma empresa?

Sim. É possível vender sua participação societária, parcialmente ou na totalidade, sem que os demais sócios precisem vender as delas. Esse processo exige análise do contrato social, avaliação da sua participação e negociação com compradores qualificados. A Auron assessora sócios que desejam sair sem depender da decisão dos demais.

Quanto tempo leva para vender uma empresa?

Em média, o processo completo leva entre 6 e 18 meses, dependendo do porte, setor e complexidade. Empresas bem organizadas podem ser vendidas em 4 a 6 meses. A Auron trabalha para otimizar cada etapa sem comprometer o valor máximo para o vendedor.

O processo de venda é sigiloso?

Sim, totalmente. Potenciais compradores assinam um NDA (Acordo de Confidencialidade) antes de receber qualquer informação sobre a empresa. O nome e os dados só são revelados após aprovação do vendedor em cada etapa do processo.

O que é EBITDA e como ele define o valor da minha empresa?

EBITDA é o lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — representa a capacidade de geração de caixa do negócio. Uma indústria com R$ 5M de EBITDA pode valer entre R$ 15M e R$ 50M dependendo do setor. A Auron realiza esse cálculo de forma técnica e apresenta o resultado da forma mais favorável ao vendedor.

Do primeiro contato
ao fechamento.

Não vendemos ilusão. Cada etapa existe para proteger vendedor e comprador e garantir uma transação justa.

01

Identificação

Mapeamos o negócio ou ativo e entendemos a motivação real do vendedor e o perfil do comprador ideal.

02

Due Diligence

Análise completa: financeira, jurídica, operacional e tributária. Levantamos riscos e oportunidades reais.

03

Valuation

Precificação técnica por DCF e múltiplos de mercado. O vendedor sabe quanto vale, o comprador sabe o que está pagando.

04

Estruturação

Montamos a operação: governança, enquadramento legal, tese de investimento e plano de transição.

05

Conexão

Conectamos compradores e investidores qualificados. Preparamos Teasers e Infomemos no padrão institucional.

06

Negociação

Mediamos a negociação entre as partes, protegendo os interesses de ambos os lados até o acordo.

07

Fechamento

Acompanhamos a assinatura, transferência e pós-deal. A Auron está presente até o último detalhe.

Quer vender seu negócio?

Fazemos a avaliação, preparamos a documentação e encontramos o comprador certo — com confidencialidade total.

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Procurando um negócio para investir?

Apresentamos oportunidades já analisadas, com valuation feito e documentação pronta. Sem perda de tempo.

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