A decisão de vender uma empresa é uma das mais importantes da vida de um empresário. A Auron conduz esse processo com rigor técnico, confidencialidade total e foco exclusivo em maximizar o valor para o vendedor.
Quero Vender Minha EmpresaNa venda de uma empresa, cada detalhe de posicionamento e negociação pode significar milhões de reais a mais — ou a menos — para o vendedor.
A Auron atua exclusivamente como assessora do vendedor no processo sell-side. Isso significa que todos os nossos esforços estão direcionados a um único objetivo: maximizar o valor recebido pelo fundador.
Não somos corretores de balcão. Somos advisors que constroem a tese de valor da empresa, identificam o comprador estratégico certo e estruturam a negociação para proteger o vendedor em cada etapa.
Empresas que vendem com assessoria especializada recebem, em média, 20% a 40% mais do que as que vendem por conta própria.
Avaliamos se a empresa está no momento certo para venda e qual o perfil de comprador ideal. Sem compromisso — apenas clareza estratégica.
Calculamos o valor justo da empresa por múltiplos de EBITDA e DCF. O vendedor sabe exatamente quanto vale e qual é o piso da negociação.
Elaboramos o Teaser e o CIM (Confidential Information Memorandum) no padrão institucional — os documentos que serão apresentados a compradores.
Mapeamos e abordamos compradores estratégicos e financeiros: fundos de PE, family offices, empresas concorrentes ou complementares. Tudo com NDA assinado.
Organizamos e gerenciamos o processo de due diligence do comprador, protegendo informações sensíveis e respondendo tecnicamente a cada questionamento.
Mediamos a negociação de preço, estrutura e condições. Assessoramos a assinatura da Letter of Intent (LOI) e os termos do contrato definitivo.
Acompanhamos a assinatura, transferência de controle e período de transição. A Auron não some no fechamento — estamos presentes até o último detalhe.
Em média, entre 6 e 18 meses. Empresas bem organizadas com documentação em dia podem ser vendidas em 4 a 6 meses. O tempo varia com o porte, setor e complexidade da operação.
Não. A Auron auxilia no processo de preparação da empresa para venda — organização financeira, documentação e posicionamento. Muitas vezes, a preparação é parte da assessoria.
Trabalhamos com empresas com faturamento anual a partir de R$ 10 milhões. Para operações abaixo desse patamar, podemos indicar alternativas.
O modelo padrão é success fee — uma taxa de sucesso sobre o valor da transação, paga apenas no fechamento. Consulte-nos para detalhes específicos da sua operação.
A primeira conversa é confidencial e sem compromisso. Vamos entender sua situação e dizer honestamente se faz sentido avançar.
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