O mercado de saúde brasileiro vive uma janela histórica de consolidação. Assessoramos acionistas de Clínicas, Centros de Diagnóstico e Hospitais na captura dos maiores prêmios (premium multiples) do mercado atual — de forma confidencial e blindada.
Apetite agressivo por Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia e Reprodução Humana. Analisamos seu corpo clínico, contratos com operadoras e profissionalização da gestão para defender múltiplos de dois dígitos na venda.
Laboratórios regionais e clínicas de imagem são alvos primários de fundos. A Auron estrutura sua base de dados (volume de exames, ticket médio e mix de glosas) em modelos Dataroom institucionais.
Assessoria para hospitais de média complexidade buscando cash-out ou fusão em praças do interior. Negociação de passivos, adequação de margem e busca por players de peso nacionais.
O setor de Saúde (Healthcare) possui um dos mercados mais aquecidos e premia a profissionalização estruturada. As operações de fusão e aquisição observam historicamente variações entre 6.5x e 15x de EBITDA. A dedicação de um especialista como a Auron foca em posicionar sua operação no quadrante superior dessa faixa.
Raramente. Na realidade médica atual, os grandes grupos preferem comprar o controle (ex: 60%) e manter o founder / médico à frente ("skin in the game") durante anos (Earn-out) ou propor liquidez faseada, pois o valor está na liderança clínica mantida.
A "Dependência do Fundador". Se 70% das faturas emitidas da clínica decorrem apenas do tempo de consultório próprio do sócio majoritário, o comprador vê a clínica, de fato, como "um consultório com marca". Reestruturamos isso em valuation antes de entrar mercado adentro.